U ovom nijemom filmu iz zvučne ere, skitnica se zaljubi u prekrasnu slijepu prodavačicu cvijeća.

Detektiv iz San Francisca, koji pati od straha od visine, istražuje čudno ponašanje supruge starog prijatelja, istodobno postajući sve više i više opsjednut njome.

Godina je 1947. Iznimno inteligentni mladić John Nash dobiva stipendiju za studij na Princetonu. Ostale studente osim učenja zanimaju i druge stvari, poput zavođenja pripadnica suprotnoga spola, ali marljivi Nash bavi se samo učenjem. Njegov je jedini pravi prijatelj Charles Herman. Marljivi Nash ubrzo razvije teoriju koja će presudno utjecati na ekonomiju, a pedesetih godina radi za Vladu u vojno-istraživačkom laboratoriju. S vremenom postaje sve jasnije kako je genijalni Nash shizofreničar koji mnoge stvari umišlja. Veliku podršku pruža mu dražesna Alicia, isprva studentica, a potom supruga.

Božić se približava, a Gillian Holroyd (Kim Novak) nema velike koristi od svojih magičnih, vještičjih sposobnosti. Ljupke vanjštine i snažnog karaktera, sama mora provesti jedan od najljepših dana u godini... osim ako ne pronađe put do srca šarmantnog susjeda Sheparda Hendersona (James Stewart). Koristeći se magijom, Gillian polako osvaja Shepardovu naklonost, uspijeva utjecati na raskidanje njegovih zaruka s konkurenticom, no njezinom planu iznenada zaprijeti objavljivanje knjige o tajnom vještičjem društvu...