In een sombere en onderdrukkende totalitaire samenleving geregeerd door Big Brother bestaan er geen persoonlijke vrijheden en is er voortdurend toezicht. Kunst wordt bespot en vernietigd, en verbeelding wordt als een ernstige ziekte beschouwd. In deze grimmige wereld gaat een briljante wiskundige een verboden romance aan met een collega en ontdekt hij een geheim verzet. Hij wordt geconfronteerd met een keuze: meedoen of ze verraden.
The Substance werpt een komische blik op de houdbaarheid van vrouwelijke schoonheid in Hollywood. Een stijlvolle en kleurrijke satire met een goede scheut (body) horror.
Als de door een ziekenhuisongeval cryogeen ingevroren Miles Monroe na 200 jaar ontwaakt, ontdekt hij dat de toekomst minder rooskleurig is dan verwacht. Alle vrouwen zijn frigide, alle mannen zijn impotent en de wereld wordt geregeerd door een kwaadaardige dictator. Miles wordt achtervolgd door de geheime politie en gerekruteerd door rebellen die zich verzetten tegen de gevestigde orde.
Een zwarte telemarketeer met weinig gevoel van eigenwaarde ontdekt een magische sleutel tot zakelijk succes. Hij brengt zichzelf naar de bovenste regionen van de hiërarchie, net op het moment dat zijn collega's zich verzetten tegen onrechtvaardige arbeidsomstandigheden.
Otto neemt ontslag van zijn baan bij de groentezaak. Hij raakt bevriend met een 'Reposession Man' en raakt aangetrokken tot het beroep. Tegelijkertijd wordt een pakje uit een overheidslab meegenomen. Het pakje heeft vreemde effecten op iedereen die het ziet en het is verstopt in een auto waar de overheid veel geld voor over heeft...
The Toxic Avenger verijdelt gedeeltelijk een bloedbad op een school voor gehandicapten. Een explosie brengt Toxie naar een parallelle wereld waar het kwaad regeert, en Noxie, Toxie's kwaadaardige tegenhanger, belandt in het vredige Tromaville. Nu is het aan Toxie om terug te keren naar de echte wereld om een einde te maken aan Noxie's slechte daden.
Toxie verveelt zich want hij heeft zijn stad bevrijd van al het kwaad. Toxie besluit om te gaan werken voor een bedrijf. Hij komt er al snel achter dat zijn nieuwe vijand niemand minder is dan Satan.