年轻的耶和华见证会传教士亚娜在一次礼拜中被愤怒的当地人烧毁了她的礼拜场所，她感到十分震惊。她的丈夫大卫设法获得了这次袭击的闭路电视录像。但在他们与年幼的儿子同住的格鲁吉亚偏远村庄里，他对正义的追求引发了一系列事件，他们将发现这个家庭被完全孤立，完全听任敌对的当地警察的摆布。

影片讲述的故事呈跳跃发展，美容咨询师宋其（范冰冰饰）是故事中的主线，她小时候亲眼目睹了母亲被人杀死，后被参与调查此案的律师刘建收养。长大后，宋其爱上了没有血缘关系的哥哥刘东（冯绍峰饰），却因养父逝世而意外踏上调查母亲死因的道路。童年的创伤令宋其产生了幻觉，她以为自己杀死了和男友偷情的闺蜜，撞死了涉案的警察，从此开始了绝望掩饰的逃亡之旅。其实她只是在自己的幻觉中重演了一遍母亲被杀、养父死亡的悲剧人生。

16岁的花季少女苏赞妮，对同龄人的话题丧失了兴趣，在35岁的剧场男演员拉斐尔身上找到灵魂的共鸣。