Kun Harry Potterin nimi putkahtaa esiin Liekehtivästä pikarista, hänestä tulee ottelija kolmen velhokoulun väliseen huikeaan kamppailuun – Kolmivelhoturnajaisiin. Mutta Harry ei laittanut nimeään pikariin, joten kuka laittoi? Harryn pitää kohdata kuolettava lohikäärme, hurjat vesidemonit sekä lumottu labyrintti vain päätyäkseen julman Hänen-kenen-nimeä-ei-pidä-mainita kynsiin.
Kun lordi Voldemort tiukentaa otettaan sekä jästien että velhojen maailmasta, Tylypahka ei ole enää turvallinen paikka. Harry epäilee, että vaaroja piilee linnan sisälläkin, mutta Dumbledore haluaa lähinnä valmistella Harrya viimeiseen taisteluun, joka lähestyy nopeasti. Yhdessä he etsivät ratkaisua Voldemortin suojauskeinoihin, ja siksi Dumbledore värvää vanhan ystävänsä ja kollegansa Horatius Kuhnusarvion, jolla on hallussaan elintärkeää tietoa. Välienselvittelyn häämöttäessä romanssi kukkii Harrylle, Ronille, Hermionelle ja heidän luokkatovereilleen. Rakkautta on ilmassa, mutta vaara vaanii edessä, ja Tylypahka ei ehkä ole enää entisensä.
Harry aloittaa viidennen vuotensa Tylypahkan velhokoulussa. Hän saa tietää, että velhoyhteisössä kielletään laajalti Harryn äskettäinen kohtaaminen häijyn Lordi Voldemortin kanssa – he sulkevat mieluummin silmänsä totuudelta kuin uskovat uutisia Voldemortin paluusta. Taikaministeri Cornelius Toffee pelkää, että Tylypahkan kunnianarvoinen rehtori Albus Dumbledore valehtelee Voldemortin paluusta heikentääkseen Toffeen arvovaltaa ja kaapatakseen itselleen tämän viran. Niinpä Toffee nimittää kouluun uuden pimeyden voimilta suojautumisen opettajan pitämään silmällä Dumbledorea ja Tylypahkan oppilaita. Mutta professori Dolores Pimenton ministeriön hyväksymät oppitunnit jättävät nuoret velhot toivottoman aseettomiksi pimeyden voimia vastaan, mikä saattaa heidät ja koko velhoyhteisön vaaraan.
Newyorkilaisen uranaisen Averyn unelmien jouluhäät peruuntuvat yllättäen, ja hän päättää käyttää parin tilaamat tanssitunnit itse.
Yksin riutuva Lucy työskentelee Chicagon liikennelaitoksen lippukioskissa. Hän on salaa rakastunut bisnesmieheen, joka kulkee päivittäin asemalla. Kun ihastus putoaa raiteille, Lucy rientää viime hetkellä apuun. Mies vaipuu onnettomuudessa koomaan. Kiitolliset sukulaiset luulevat Lucya poikansa morsiameksi, eikä Lucy korjaa väärinkäsitystä. Miehen velipoika on kuitenkin epäluuloinen.
On jouluaatto. Ajelet vuorenrinteitä ylös ja alas, liukastelet jääkenttien halki, horjut korkeiden siltojen yli ja juot ällistyttävien laulavien tarjoilijoiden tarjoilemaa kaakaota. Olet Napapiirin pikajunassa!
Kaksi kilpahenkistä kokkia tekee yhteistyönä puertoricolaisen joulumenyn ja he löytävät samalla rakkauden.