Mishima vit dans l'ombre, entouré de vers dans sa tanière souterraine. Un matin, au soleil, il découvre la belle Saiko qui s'éveille au cœur d'une rose. Mishima va faire tout son possible pour la satisfaire. Mais les vers ne sont pas supposés vivre au soleil...

Dans les plaines arides du Nouveau-Mexique, Sarah, une ancienne prostituée, découvre le corps sans vie de son mari, sauvagement assassiné par un fanatique religieux. Meurtrie, elle part en croisade vengeresse, mais c'est sans compter sur l'arrivée de l'extravagant shérif Jackson.

Après le suicide de son père bien-aimé, le biologiste Daniella Logan rend visite à sa mère catatonique dans un établissement psychiatrique pour raconter l'événement tragique et sa mère appelle son "Joséphine". Daniella se rend au cimetière et constate que la tombe de son père avait été ouverte et son corps a été profané. Elle décide d'enquêter, et reçoit un message d'un prêtre diabétique, le Père Elias, qui lui raconte une ancienne secte fanatique religieux des adeptes d'Abraham qui tue le premier enfant. Plus tard, elle rencontre un homme étrange, Toby Harris, qui prétend être son père légitime. Daniella continue de rechercher la vérité sur ses origines et divulgue des secrets très sombres sur sa famille et ses amis.

Misa Kuroi est une jeune fille possédant des pouvoirs de sorcière, qui arrive en cours d'année dans un nouvel établissement scolaire. En ville dernièrement, les morts violentes suspectes se succèdent, selon une logique qu'un des élèves de la classe de Misa interprète comme étant une cérémonie pour invoquer Satan. Un jour, treize élèves dont Misa sont désignés par leur professeur pour rester et faire un devoir. Mais celle-ci s'éclipse et ne revient pas. Une des élèves part aux toilettes et meurt noyée, tandis qu'un groupe essaie désespérément de sortir, leurs pas les ramenant inlassablement dans l'enceinte du lycée.