Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u glazbenu agenciju kako bi našli novi posao. Ali traže se samo dvije glazbenice za ženski orkestar koji putuje na Floridu. Razočarani izlete na snježnu vijavicu i sklone se u jednu garažu. Tamo sjede gangsteri koji su izdali Colomba prošle večeri. Colombo i njegovi ljudi ulete i pobiju sve prisutne, osim dvojice glazbenika koji uspiju pobjeći baš u trenutku kad ih je Colombo htio likvidirati. Joe dođe na ideju da se preodjenu u žene i prijave u ženski orkestar. Jerry se sad zove Daphne, a Joe je Josephine. Joe se odmah zagleda u prekrasnu pjevačicu u orkestru, Sugar Kane, ali ne smije joj pokazati da su muškarci.
Henry, morski zoolog na Havajima, sve svoje slobodno vrijeme posvećuje zavoljenju žena koje dolaze na Havaje na odmor. No, jednoga dana djevojke upoznaju ljupku i simpatičnu Lucy u koju se zaljubljuju na prvi pogled. Međutim, Lucy pati od kratkotrajnog gubitka memorije nakon auto nesreće. Sjeća se samo događaja jednog dana. Za nju je svako jutro jutro nakon nesreće. Tako Lucy uvijek prvi put upozna Henryja. I Henry se može samo nadati da će ga Lucy ponovo i ponovo zanimati.
Tedu (B. Stiller) se ostvari životni san kad ga na maturalni ples pozove najljepša djevojka na školi, Mary Jensen (C. Diaz), dirnuta njegovim zauzimanjem za njezinog mentalno zaostalog brata Warrena (W. Earl Brown). Večer iz snova pretvara se u pakao kada Ted umjesto na plesu završi u bolnici. Od neugodnog doživljaja prošlo je 13 godina, a Ted, sada uspješan pisac, i dalje razmišlja o Mary. Na nagovor najboljeg prijatelj Doma (C. Elliott) unajmi privatnog detektiva koji joj ulazi u trag. Međutim, detektiv Pat Healy (M. Dillon) i sam se zaljubi u Mary, pa laže Tedu da se toliko poružnila da ju više nema smisla tražiti. Međutim, Ted sluša svoje srce i kreće put Floride u potrazi za Mary...
Tri dlakava svemirca u potrazi za ženskim društvom završe u bazenu djevojke iz Kalifornije. Šarmantna Valerie oduševljena je nenadanim gostima te im odluči otkriti sve čari života na Zemlji.
Opasnost koja se nadvila nad Sjeverni pol ovoga bi Božića mogla dovesti u pitanje posjet Djeda Mraza djeci svijeta. Naime, zločesti Neven odlučio je ukrasti poznatom Djedici stroj pomoću kojeg on putuje kroz vrijeme i u jednoj večeri uspijeva podijeliti poklone svim mališanima na zemaljskoj kugli. Kako bi to spriječio, simpatični vilenjak Bernard okupit će prijatelje ne bi li spasili Božić i osigurali dostavu poklona na vrijeme!