El 1964, tres homes desapareixen a Jessup County, a l'Estat de Mississipí, sense deixar cap rastre. Són militants per als drets cívics. Rupert Anderson i Alan Ward, agents de l'FBI són encarregats d'aclarir aquest assumpte. El primer és un home d'experiència, actuant amb diplomàcia i determinació. El segon, més jove i impacient per obtenir resultats, es comporta de manera més grollera. Qüestiona públicament un negre, anomenat Hollis, que és salvatgement apallissat algunes hores més tard. La ciutat és presa de la violència: esglésies i cases cremen.
En una tranquil·la localitat del sud de Mississippi dos joves borratxos violen salvatgement una nena negra de deu anys. La majoria blanca de la ciutat es mostra horroritzada davant un crim tan atroç. Carl Lee, el pare de la nena, armat amb un rifle d'assalt, decideix prendre's la justícia per la mà i mata els violadors de la seva filla. Mentre la tensió va creixent i reapareixen als carrers les creus cremant del Ku Klux Klan, Jake Brigance, un jove advocat blanc, farà tot el possible per salvar la vida de Carl Lee i protegir la seva.
El descobriment en una cuneta del cos d'un home brutalment assassinat farà que les vides de diverses persones s'entrecreuin a Los Angeles. Un policia veterà i racista, el seu company novell i idealista, la dona del fiscal del districte, un botiguer iranià, un acabalat matrimoni negre... Entre aquests personatges sorgiran tensions racials, religioses i socials que il·lustren la caòtica vida dels habitants de Los Àngels. Debut a l'adreça de l'escriptor-productor Paul Haggis (autor del guió de "Million Dollar Baby").
El somriure que un home negre dedica a un nen blanc en un supermercat d'extraradi provoca una guerra sense concessions entre dos bàndols. Un cop la violència es desferma, ja no és controlable per part de ningú.
Los Angeles a la dècada dels trenta. Instal·lat en un sòrdid hotel als barris marginals de la gran ciutat, el jove aprenent d'escriptor, l'italoamericà Arturo Bandini (Colin Farrell), lluita per la dura supervivència diària mentre somia amb el triomf artístic i econòmic després d'haver aconseguit publicar un relat en una petita revista. Guiat pel seu mentor i editor, Arturo proclama qui vulgui escoltar-lo que és un geni de les lletres, mentre s'enfronta a una complexa relació amorosa amb Camilla (Salma Hayek), una noia mexicana que treballa com a cambrera. Incapaç de mostrar-li els seus autèntics sentiments, Arturo es veu abocat a una destructiva relació d'amor-odi mentre continua somiant assolir la glòria.