هیراغی یاتسوسه، دانش‌آموز سال اول دبیرستان که با وجود تلاش‌هایش برای جلب رضایت دیگران، در دوستیابی موفق نیست. زندگی او زمانی که در یکی از روزهای تابستان با تسوموگی، دختری از نژاد اونی (اهریمن) که به دنبال مادرش در دنیای انسان‌ها می‌گردد، آشنا می‌شود، تغییر غیرمنتظره‌ای پیدا می‌کند. به طرز عجیبی برف شروع به باریدن می‌کند... و ماجراجویی آنها آغاز می‌شود.
رودولف گربه‌ای سیاه رنگ، به طور ناگهانی از استادش جدا می‌شود و با کامیونی به کلان شهر توکیو برده می‌شود. در آنجا او با گربه‌ای قدرتمند روبرو می‌شود که همه از آن می‌ترسند. رودولف که دیگر امیدی به بازگشت ندارد، زندگی جدیدی را با این گربه خشن شروع می‌کند و...