在影片的开头，一位名叫辛特尔的女孩正在寻找一个被她叫做斯盖尔斯的小龙。随后影片插叙了辛特尔发现翅膀受伤的小龙斯盖尔斯并照顾它，从而逐渐建立了深厚的关系。然而，当斯盖尔斯的翅膀完全恢复，能够自由飞翔时，却被一只成年巨龙所抓走。辛特尔从此走上了寻找斯盖尔斯的坎坷道路，与野兽和武士们战斗不断。最终，她来到一个山洞，里面有一只巨龙——旁边还有一只十分熟悉的小龙。巨龙发现了辛特尔并向她发动攻击，却在要杀死她的一瞬间犹豫了。辛特尔趁着这个机会给了巨龙致命一击，然而却在其翼上发现了一道熟悉的伤痕，这才意识到这只临死的巨龙竟是已成年的斯盖尔斯。再看看自己，亦已白发苍苍，原来时光已在寻龙之路上飞逝。辛特尔悲伤欲绝地离开洞穴，却不知，斯盖尔斯的孩子——那只幼龙——正步履蹒跚地跟随着她。

1860年夏季的一个星期天，巴黎小店主杜弗先生携夫人、女儿昂里埃特以及小店伙计安纳道尔去乡下郊游。他们住在布兰老爹的小旅店里。饭后，杜弗先生和安纳道尔一同去钓鱼，戴草帽的亨利和赫多尔夫陪着女人们去划船。杜弗夫人与赫多尔夫倒在矮树丛里，昂里埃特则在亨利的臂弯里感受着短暂而强烈的爱情……

　　复活节的早上，一阵敲门声过后，汤姆和杰瑞兴高采烈的冲向门口。门外放着一只篮子，里面装着一枚漂亮的彩蛋。他们向院门望去，一只白色兔子正一蹦一蹦地离开。这枚彩蛋是兔子送给他们俩的礼物，但是汤姆想将其独吞，于是两个好朋友在房间内大打出手，你争我夺。结果彩蛋被扔上天空，落在汤姆头上摔裂了。谁知从彩蛋里出来一只可爱的小黄鸭。小家伙跳进浴缸，自由自在游弋，惹出不少乱子。为了控制住这个随时随地不分场合游泳的鸭子，汤姆和杰瑞只能将他关起来，可是根本没法控制这个疯狂的小家伙。 　　难忘的节日，难忘的新朋友……

在一个晴朗的日子里，有些木讷呆板的青年（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰）和美丽的女孩（费里丝·海佛 Phyllis Haver 饰）来到野外探险。这两个不知天高地厚的年轻人都对自己的野外生存技巧过于自信，并且不讲对方放在眼里。青年坐着独木舟在湍流中航行，甚至像模像样地读起书，当然他难免遭受翻船的磨难；女孩希望靠自己的力量伐树，却由于缺乏经验而被压在了树底下，哀声连连；与此同时，青年又操起了猎枪，准备在女孩面前大显身手，殊不知一头身形庞大的狗熊悄悄跟在了身后。 他们的野外生活充满了危险和乐趣，也满是浓郁到化不开的浪漫……

　　蔚蓝浩瀚、平静无际的大海中央，漂浮着一只破破烂烂的小木筏。筏子上坐着疲惫不堪的汤姆，这只遭遇海难侥幸逃生的猫咪，说不清是幸运还是倒霉，他饥肠辘辘，被迫吃皮鞋填补肚皮。这时，他看见不远处有一座小岛，顿时喜上心头。及时出现的大浪将木筏推向岸边，被椰子砸到脑袋的汤姆顾不上疼痛，试图敲开椰子吃上一顿，却没有成功。之后他又盯上了海龟，一嘴下去反而硌碎牙齿。正在此时，不远处走来了打着遮阳伞的小老鼠杰瑞，在汤姆眼里那无疑是一顿丰盛的美味。 　　饥饿的猫和聪明的小老鼠在岛上展开追逐战，杰瑞计上心头，化装成食人族土著，好好戏耍了汤姆一番……

　　在墨西哥的荒原上，快乐的旅行家米奇（沃尔特•迪斯尼 Walt Disney 配音）骑着小马一路前行。不久，他来到了一家小酒馆。酒馆的女主人米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）正坐在吧台上唱着快乐的歌曲。米奇伴着歌声起舞，但是他的鲁莽却惹恼了米妮。对方大为光火，将手中的酒杯盘子扔向米奇。为了平息这位小姐的怒火，米奇跳到钢琴前面，再次奏响愉快的乐曲。他的努力没有白费，米妮转怒为喜，随着跳跃的节奏而起舞。 　　这时候，恶棍皮特闯了进来，激起轻佻地挑逗米妮。为了保护这个可人，米奇挺身而出，与皮特展开了一连串的对抗和追逐战……