Mračna animirana pravljica nam predstavi ganljivo malo zgodbo o ljubezni, življenju in neposlušnosti. Zgodba o leseni lutki z nosom, ki raste z vsako lažjo, se dogaja v Italiji v 30. letih preteklega stoletja v času fašističnega diktatorja Benita Mussolinija.
Risanka oživlja nepozabne osebe iz legende o Camelotu, kot so kralj Arthur, lepa kraljica Guinevere, pogumni vitez Lancelot, čarovnik Merlin in drugi. V pripovedi zaživijo v vsej slavi, srčni vitezi in prelestne dame v čudovitih pustolovščinah in šaljivih pesmih. Zgodba vas bo popeljala na Britansko otočje v svet prostranih pokrajin, mogočnih gradov, v čas, ko kralj Arthur poizkuša z vitezi okrogle mize združiti Anglijo, vendar Morgan in Mordred temu nasprotujeta. Izkoristita prepovedano ljubezen kraljice do Lancelota, da bi uničila sanje o Camelotu.