Anna își petrece vacanța de vară într-un orășel la malul mării. Acolo se împrietenește cu o fetiță care locuiește într-un conac părăsit. Dar e oare prietenia lor reală?

Julio și Tenoch sunt doi adolescenți “cu hormonii la cap”, ghidați de pasiunea lor comună: consumul substanțelor exotice. Într-o vară, băieții învață mai multe despre viață decât și-ar fi imaginat, în momentul în care se hotărăsc să plece într-o drumeție cu seducătoarea Luisa – soția vărului lui Tenoch, o tânără de 28 de ani, nefericită și cu viața sentimentală la pământ – și îi propun să viziteze împreună cu ei o plajă secretă, de o frumusețe nemaiîntâlnită. În timpul călătoriei, Luisa își atrage tinerii însoțitori într-o relație năucitoare pentru aceștia.

Filmul lui Spike Lee spune povestea ultimelor ore de libertate ale unui traficant de droguri, înainte de a fi trimis după gratii pentru șapte ani. Pe durata acestei zile, trebuie să-și ia adio de la iubită, de la tatăl său și de la cei mai buni prieteni. Trebuie să găsească pe cineva să aibă grijă de câinele său.