Carl gaat met tegenzin akkoord om op een date te gaan met een vriendin, maar heeft weliswaar geen idee hoe daten tegenwoordig werkt. Dug, altijd de behulpzame vriend, komt tussenbeide om Carl te kalmeren en geeft hem een aantal beproefde tips om vrienden te maken.
Japie Krekel hoort op een feest het verhaal van Mickey en de bonenstaak. Mickey Mouse, Donald Duck en Goofy leven in Happy Valley. Als de gouden harp die het land altijd vruchtbaar hield wordt gestolen met grote droogte als gevolg, hebben ze niets meer te eten. Ze besluiten ten einde raad de koe van Mickey te verkopen. Op de markt krijgen ze, in ruil voor de koe, drie magische bonen. Als ze de bonen bij volle maan planten gebeurt er iets wonderbaarlijks: een enorme bonenstaak rijst op uit de grond tot aan de hemel. De drie vrienden gaan op zoek naar geluk dat zich boven de wolken moet bevinden. Ze komen bij een reusachtig kasteel, dat blijkt te worden bewoond door de reus Willie, die tevens de harp heeft gestolen. Willie neemt de drie vrienden gevangen, maar ze weten uiteindelijk te ontsnappen.
Alle katers uit de buurt komen naar Scrappy's kat, totdat het een uit de hand gelopen gezelschap wordt.
Deel één van het tweedelige abstracte videokunstwerk, met muziek gecomponeerd door Philip Glass en uitgevoerd door het Kronos String Quartet.