שנות ה70, המוזיקה משגעת ותעשיית הפורנו בשיאה. ג'ק הורנר (ריינולדס) הוא במאי סרטי פורנו שמגלה כוכב חדש - אדי (וולברג) שיהפוך להיות "דירק דיגלר". החדירה של דיגלר לתעשיית הפורנו מהירה וחדה. הוא מתפרסם בזכות האוצר שיש לו בין הרגלים שמושך את כל הכוכבות: אמבר (מור) אשתו של הורנר, רולרגירל (גרהמס) השובבה ובעצם את כולן. אך לתהילה דרך קצרה. המעבר לשנות ה-80 מביא קשיים על דירק ועל התעשייה בפרט, הנדרשת לעבור לוידאו ולקצץ באיכויות... חלומו של הורנר להיזכר כבמאי פורנו יוצא דופן מתפוגגות. כולנו מצטרפים לפסקול המקפיץ, הכוכבים והכוכבות, ולשמחת החיים של תעשיית הפורנו של אמריקה.
דרמה אודות זוג נשוי המחליף זוגות עם חברים ומתמודד עם התוצאות. פרופסור לתיאטרון ושותפתו לחיים הפריג`ידית מחליטים להחליף זוגות עם חבריהם הטובים, בארי ואשתו העצורה מינית. אט אט מצטרפים חברים נוספים עד שעולמם מתמוטט.
מבית היוצר של מלך הארוטיקה האיטלקי טינטו בראס (״המפתח״, ״לולה המפתה״). דיאנה לא מוצאת את סיפוקה אצל פאולו בעלה ויוצאת לרעות בשדות זרים. פאולו מצידו יודע, משתלהב ולא טומן את ידו בצלחת.
הצלם כריסטופר דויל, מי שצילם את מרבית סרטיו המרהיבים של וונג קאר וואי, לקח על עצמו לצלם את הסרט הסוריאליסטי הזה של במאי הפינקו-אייגה (אירוטיקה יפנית), שינג'י אימאוקה. שילוב מופרע של סרט אירוטי עם מיוזיקל בעל זיקה פנטסטית-טראשית, במרכזו סיפור אהבה משונה. היא עובדת במפעל דגים על שפת אגם, מתכוננת לקראת נישואיה לבוס שלה. הוא יצור מיתולוגי : קאפה (שילוב של מפלצת ואדם), שבוקע מתוך הלוטוס ומציג עצמו כגלגול אהוב נעוריה. סיבה מספיק טובה להתיישב לו...ולשיר. יציאה מעולה מלווה במוזיקה של Stereo Total.