Harry Kilmer, un americano che traffica in armi, torna in Giappone dopo un'assenza durata la bellezza di vent'anni. Viene chiamato dal suo amico George Tanner cui la Yakuza ha sequestrato la figlia. Harry può contare sull'appoggio di Eiko Tanaka, amata da lui nel periodo dell'occupazione, e di suo fratello Ken. L'impresa si dimostra più difficile del previsto...

La guerra tra i clan Sanno e Hanabishi, entrambi appartenenti alla Yakuza, è vinta dai secondi. Otomo è quindi costretto a lasciare il Giappone. Tornerà anni dopo per risolvere, una volta per tutte, i conti lasciati aperti.

In un' imboscata contro l'abile spadaccino cieco Zatoichi, resta uccisa una giovane donna mentre cerca di protegegre il figlio neonato. Zatoichi decide così di prendersi cura dell'infante e di portarlo al padre affrontando un lungo viaggio con gli assassini sempre in agguato. Arrivato a destinazione, verrà accolto in maniera molto diversa da quella attesa

Il samurai cieco Zatoichi (Shintaro Katsu), abilissimo con la katana, è costretto a uccidere un uomo in debito con un boss della yakuza. La sorella del defunto, Osode (Yoshiko Mita), giunge intanto dal boss per saldare i conti con i soldi guadagnati prostituendosi. In realtà la yakuza ha altri interessi, così Zatoichi cerca di riparare all'errore proteggendo Osode.

Il giovane Hagane, recluta inesperta di un clan della Yakuza, muore in uno scontro a fuoco mentre tenta di salvare il suo capo Tosa, caduto in un'imboscata poco dopo essere uscito di prigione. Il dottor Hiraga recupera entrambi i corpi martoriati e, assemblandoli insieme mediante l'impiego di protesi meccaniche, ricompone Hagane e lo fa rivivere come cyborg. Hagane, presa confidenza con il suo nuovo stato, impiega i sovrumani poteri di cui è adesso dotato per mettere in atto una sanguinosa vendetta.