ФБИ је очајан у потрази за окрутним серијским убицом кога су прозвали Бафало Бил, који отима жене и скида им кожу. У нади да ће пронаћи било какав траг испитујући затвореног серијског убицу, директор ФБИ одељења за бихевиоралне науке, Џек Крафорд, шаље Кларис Стерлинг, обећавајућу новакињу с ФБИ-јеве академије, да испита злогласног Ханибала Лектора, бриљантног форензичког психијатра који је постао канибалистички серијски убица.
Трилер са елементима хорора, у режији једног од највећих америчких редитеља Дејвида Линча. Прича о човеку који се мистериозно претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот... После чудног сусрета на забави, Фред Медисон (Бил Пулман), џез саксофониста, ухапшен је због убиства своје жене Рене (Патриша Аркет). Пре извршења смртне казне, после јаке главобоље, необјашњиво се претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот. Он упознаје двојницу своје убијене жене, љубавницу гангстера опседнутог порнографијом и бешумним радом аутомобилског мотора који, изнад свега, поштује саобраћајна правила. Радњу заплиће загонетни бледи лик, обријаних обрва...
Главни негативац је опет Џигсоу, који смишља паклене планове како чим креативније убити што више људи. Опет смешта групу људу у скривену затворену просторију из које могу изаћи само ако реше задатке које им поставља. Ако на време не реше те задатке, све их чека смрт од нервног плина који ће се аутоматски активирати. Почиње трка с временом, а полицајци који би им могли помоћи су детективи Кери и Ерик. Проблем би могао бити и то да детектив Ерик убрзо почиње губити живце – наиме, открива да је међу заточеницима у смртоносној замци и његов син.