Filmas – humoro ir siaubo mišinys. Piktųjų jėgų valia šiuolaikinis sėkmės karys atsiduria viduramžiuose. Jis turi nugalėti blogąsias jėgas ir grįžti namo.
Šešiolikmetė Sara Beili turi elgesio sutrikimų. Į savižudybę linkusi mergina su tėvu ir pamote persikelia į Los Andželą. Čia ji įstoja į Katalikų mokyklą ir siekia surasti savyje vidinę harmoniją. Vieną gražią dieną Sara susipažįsta su trimis merginomis. Nensė, Bonė ir Rachelė priima Sarą į savo draugiją ir netrukus ši sužino, kad trijulė domisi okultizmu, raganavimu, užkeikimais. Visų baisiausia pasidaro tada, kai jų juodos mintys ir norai ima pildytis ir nuo to pradeda kentėti visi aplinkiniai.
1994 m. Spalio mėn. Trys Montgomery koledžo kino studentai Heather Donahue, Joshua Leonard ir Michaelas Williamsas pateikė pasiūlymą sukurti projektą, kurį būtų galima pristatyti kino klasėje. apie Burkittsville, Merilandas, apie vietinę raganą.
Berniukas Kailas tvirtina matęs dantų fėją. Jis taip pat teigia, kad ji kėsinasi jį nužudyti. Po dvylikos metų Kailas išvyksta iš miesto, kuris juo taip ir nepatikėjo. Mieste jis paliko tik du juo tikinčius žmones – savo vaikystės draugę Ketlin ir jos jaunesnįjį brolį. Ir kai Sutemose vėl pasirodo blogis, Kailas turi grįžti ir susikauti su sparnuota lemties būtybe, kurią matė prieš daugelį metų. Mat blogis grįžo keršyti ir nesirengia išeiti be Ketlin brolio.
Netikėtai mažą Merilendo valstijos miestelį užplūdo turistų banga. Aistringus paranormalių reiškinių fanatikus masino viskas - net kelio ženklai… Daugelį Berkitsvilio gyventojų liguistas domėjimasis jų kadaise ramiomis valdomis nepaprastai erzino, tačiau kiti išmoko žvelgti praktiškiau. Džefris Donovanas, pavyzdžiui, pradėjo suvenyrų verslą skambiu pavadinimu "Bleiro raganos medžioklė". Pradžioje jis pardavinėjo "firmines" kepuraites, marškinėlius ir kavos puodelius, bet greit nusprendė padidinti "apsukas". Keturi aštrių įspūdžių ištroškę jaunuoliai, lydimo Džefrio, leidosi į turistinį žygį po Juodųjų kalvų girią. Ant jų kūnų pradeda ryškėti mistiški ženklai, ausyse girdėti graudus vaikų verksmas, prieš akis iškyla fantasmagoriškos vizijos… Nejaugi vėl sugrįžo praeities šmėklos, pasirodančios apylinkėse tai šen, tai ten nuo 1785-ųjų, kai iš miestelio buvo išvaryta raganavimu kaltinta Eli Kedvard? Nejaugi juos vėl palietė Bleiro raganos prakeikimas?