Jaunai FIB aģentei jāuzticas kādam ieslodzītajam — manipulējošam slepkavam, lai palīdzētu notvert vēl vienu sērijveida slepkavu, kurš saviem upuriem novelk ādu.
Kāds mednieks Moss netālu no Riograndes uziet mirušus vīriešus, kuriem blakus atrodas heroīns un 2 miljoni dolāru skaidrā naudā. Kad drīz vien iet bojā vēl divi vīrieši, vietējais šerifs piedāvā aizsargāt Mosu un viņa sievu. Situācija sarežģījas, kad vairāki cilvēki, sākot no algotiem slepkavām līdz pat bijušajiem īpašo uzdevumu aģentiem, sāk viņus vajāt, lai atklātu patiesos notikuma apstākļus un iznīcinātu pierādījumus.
Greiems Hess kopā ar savu dēlu Morganu, meitu Bo un jaunāko brāli Merilu dzīvo fermā. Kad viņi pie fermas esošajos laukos sāk atrast noslēpumainus apļus, Hesu ģimene sāk nojaust, ka tās varētu būt zīmes no citplanētiešiem.
Nelielas Pensilvānijas lauku pilsētas kaimiņi dzīvo bailēs, jo apkārtējos mežos dzīvo dīvainas būtnes. Viņi lieliski zina, ka, lai izglābtos, viņiem ir skrupulozi jāievēro daži noteikumi: izvairieties no sarkanas krāsas redzēšanas, jo tas viņus piesaista, jāpaliek prom no meža, kur viņi gaida, kad kāds ieradīsies, un jāpakļaujas brīdinājuma zvanam, kas norāda, ka viņi ir tuvojas ciemam.