دو جایزه بگیر و ماهر و چیره دست به دنبال یاغی فراری که برای سر او جایزه‌ای تعیین شده هستند. این دو برای به‌دست آوردن تمامی جایزه علاوه بر مبارزه با فراری باید از پس همدیگر برآیند که در این راه...
"ویل پنی" گاوچرانی سالخورده کاری در یک مزرعه را به دست آورده و مجبور می شود از خانه خود مدتی دور شود. پس از مدتی او متوجه می شود کلبه کوهستانی اش توسط یک زن و پسری اشغال شده است. او می پذیرد آنها تا بهار در کلبه بمانند و ....
سال ۱۸۵۰ است و مردم کالیفرنیا مبارزاتی را راه انداخته‌اند تا به ایالات متحد بپیوندند. «دون آلخاندرو د لا وگا» (باندراس) از توطئه‌ای باخبر شده که تعدادی از ثروتمندان اروپایی از آن حمایت مالی می‌کنند تا جلوی «ایالت» شدن کالیفرنیا را بگیرند و از این رو به نظر می‌رسد که شخصیت پنهانش، «زورو»، باید دوباره وارد میدان شود...