60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.

ლოს ანჯელესელი ტაქსის მძღოლი დაქირავებული მკვლელის მძევალი ხდება და იძულებულია ღამის განმავლობაში ერთი მკვლელობის ადგილიდან მეორეზე ატაროს.მან უნდა იპოვნოს გზა,რომ დაიხსნას ბოლო მსხვერპლი და საკუთარი თავი.

პოლიციის ოფიცერს,ბოლო მოლაპარაკებებმა,რომლებზეც შუამავლობდა და რომელიც მარცხით დამთავრდა, გამანადგურებელი დანაშუალის შეგრძნება დაუტოვა. ახლა კი, როდესაც მაფიის ბუღალტერი მძევლად იქნა აყვანილი, მან უნდა აწარმოოს მოლაპარაკება მოწინააღმდეგეებთან, თუნდაც მისი საკუთარი ოჯახი აღმოჩნდეს დატყვევებული ბოროტმოქმედების მიერ.