Fra tidernes morgen og indtil en fjern fremtid følger vi verdenshistoriens gakkede udvikling ifølge Mel Brooks. Vi opdager sandheden om Cæsar, hvad der virkelig skete under den sidste nadver, omstændighederne omkring den franske revolution, hvordan man tester eunukker og hvilke sko de spanske inkvisitorer bar.

Tre historier - alle fortalt fra en herreløs kats synsvinkel - udgør denne film, der har manuskript af den uopslidelige Stephen King. I den ene historie opsøger en mand et succesrigt foretagende ved navn Quitters i et forsøg på at holde op med at ryge. En anden handler om en tennisprofi, der går rundt om en bygning på afsatsen af denne. I den tredje forsøger katten at beskytte en lille pige imod et uhyre.

Tre kortfilm, som udspiller sig i New York. 'Life lessons' handler om en kunstner, som er besat af sin assistent. 'Life without Zoe' om en pige, der bor på hotel. Og 'Oedipus Wrecks' om en 50-årig, der ikke kan gøre sig fri af sin mor.