بلاروس، نزدیک مرز لهستان، سال 1943. پسر نوجوانی به نام «فلوریا» (کرافچنکو) تفنگی را از زیر خاک بیرون می‌آورد تا به پارتیزان‌هایی که، به رهبری «کوساچ»، در جنگل مخفی شده‌اند، بپیوندد. نیروهای نازی به منطقه یورش می‌برند و پارتیزان‌ها عقب می‌کشند تا خود را برای یک ضد حمله آماده می‌کنند.

مدلی فرانسوی - کانادایی به نام «دانیل برتون» (کیدر) با مرد سیاه پوستی به نام «فیلیپ وود» (ویلسن) آشنا می شود و او را به آپارتمان خود می برد. فردای شب آشنایی، خبرنگاری به نام «گریس کالیر» (سالت) که در آپارتمان مقابل «دانیل» زندگی می کند، شاهد قتل «فیلیپ» می شود...