हाई स्कूल के छात्र होदाका एक अलग द्वीप पर अपना घर छोड़ देता है और टोक्यो चला जाता है, लेकिन वह तुरंत टूट जाता है। वह अपने दिनों को अलगाव में रहता है, लेकिन आखिरकार एक छायादार मनोगत पत्रिका के लिए एक लेखक के रूप में एक नौकरी पाता है। जब वह अपना काम शुरू करता है, तो मौसम दिन-ब-दिन बरसता जाता है। भीड़ और व्यस्त शहर के एक कोने में, होदाका हिना नामक एक युवती से मिलता है।

1963 के वायोमिंग में दो चरवाहों के बीच गहरा प्यार पनपने लगता है, लेकिन उनके लिए अपने इस रिश्ते को अपनी-अपनी पत्नियों से छिपाना काफ़ी दुख देने वाला अनुभव साबित होता है.

ब्रायनी को एक युवक के कामुक पत्र के बारे में पता चलता है. वह अपनी बहन को उस युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाते देख लेती है और उस युवक पर अपराध का आरोप लगा देती है.