Млади лав је напустио свој чопор зато што су га преваром убедили да је одговоран за смрт свог оца. Прелази различита искушења, којима се припрема да постане будући краљ лавова.

"Повратак" је југословенски црно - бели играни филм снимљен 1966. године у режији Живојина Павловића, а по сценарију Бранимира Торија Јанковића. Због радње смештене у миље друштвених маргиналаца и изразитог песимизма се често наводи као једно од типичних остварења покрета касније познатог као црни талас. Бивши криминалац покушава да се после издржане казне, прилагоди новој средини. Долази до сукоба са некадашњим друговима који желе да га уплету у нове криминалне подухвате али и разумевање девојке са којом жели да отпочне нови и поштенији живот. И на крају његова смрт као резултат неспоразума, несрећних околности и лоше судбине.