Ники Джампей, углубленный в себя энтомолог, собирает насекомых на японском побережье. Его встречают несколько местных жителей и предлагают ему ночлег у женщины. Они приводят Ники к хижине, находящейся на дне песочной ямы, куда он должен спуститься по веревочной лестнице к женщине, Киоко. На следующее утро он замечает, что лестницу убрали…

Двое друзей бродят по району советской застройки на окраине Вильнюса. Скоро здесь построят новый аэропорт, и места, где они выросли, больше не станет. Задумчивое постдраматическое кино, снятое на пленку режиссером и оператором Витаутасом Каткусом, — исследование психогеографии постсоветской Литвы.