En mand vandrer gennem en kraftig storm og søger ly på en restaurant. Personalet har svært ved at forstå ham, fordi han har et manisk anfald. Manden hedder David Helfgott og er en fremragende koncertpianist, som blev spået en stor fremtid, da han som vidunderbarn spillede som ingen andre. Men barndomstraumerne fra hans forfærdelige far gav ham en mental sygdom, og resten af livet skulle blive en kamp for at genfinde hans store evner.

Den australske farmer Connor rejser til Istanbul for at finde ud af, hvad der er sket med hans tre sønner, som er meldt savnet under slaget, og han indleder et forhold til den smukke tyrkiske kvinde, som ejer det hotel, han bor på.

I 1939 arver den adelige englænder Sarah en ranch i Australien. Mere af nød end af lyst slår den porcelænsfine overklassekvinde sig sammen med den upolerede kvægdriver Drover. Hvis ranchen skal reddes fra en brutal kvægbaron, skal kvæget nemlig bringes til havnebyen Darwin, og snart begiver det umage par sig afsted for at drive de 2.000 kreaturer ud på den lange og barske tur gennem ødemarken.