Klodas Čavesas (vaid. Maurice Chevalier) yra privatus seklys, kuris specializuojasi šnipinėti neištikimus žmonas ir vyrus. Mėgstamiausias jo sekimo objektas, duodantis jam liūto dalį įplaukų - Amerikos milijonierius ir lovelasas Flanaganas (vaid. Gary Cooper). Hepburn čia vaidina privataus seklio dukterį Arianą. Susižavėjęs paslaptinga moterimi, turtuolis prašo seklio ja pasidomėti. Pasirodo, kad tai – Ariana.
Žavinga mergina Pria, dirbanti operatoriumi Indijos skambučių centre, pasiryžta tolimam skrydžiui į San Franciską susitikti su žmogumi, kurį ji įsimylėjo kalbėdama telefonu...
Bruno tikslas - tapti antruoju garsiausiu Austrijos žmogumi po Hitlerio. Tik kitoje srityje, mat Bruno ne kvanktelėjęs politikas su diktatoriškais užmojais, o ambicingas mados pasaulio atstovas iš Austrijos. Šiandien Brüno taikinyje atsidūrė Amerika. Daugiakultūrė Amerika pasveikina Brüno milijonais skirtingų balsų ir ekscentriškasis austras supranta, kad norint neištirpti tokioje jūroje žmonių ir išgarsėti šioje šalyje, reikia tapti pačiu heteroseksualiausiu vyru pasaulyje ir įsivaikinti juodaodį kūdikį iš Afrikos.