Mike, un jove que acaba de perdre els pares, observa el seu germà Jody mentre aquest assisteix a l'enterrament del seu millor amic. Mike ha seguit el seu germà sense que ell ho sàpiga, obsessionat amb la idea que, després del funeral, abandoni la ciutat per sempre. A la sortida del cementiri, Mike és testimoni d'una escena molt estranya: un home alt alça el fèretre, l'introdueix en un cotxe fúnebre i desapareix. Mike descriu l'escena al seu germà, qui el pren per boig. Molest per la incredulitat de Jody, Mike torna al cementiri de Morningside al capvespre, infiltrant-se al dipòsit de cadàvers on a més de descobrir una sèrie d'estranyes criatures espectrals, es fa amb una poderosa esfera de plata que pertany al misteriós home alt.