Començant en una època de relativa pau, seguim un conjunt de personatges mentre s'enfronten a la reaparició del mal a la Terra Mitjana. Des de les profunditats més fosques de les Muntanyes Boiroses, fins als majestuosos boscos de Lindon, passant per l'impressionant regne insular de Númenor, fins als confins més llunyans del mapa, aquests regnes i personatges escullaran llegats que perduraran molt després d'haver desaparegut.