Una col·lecció d'interpretacions animades de grans obres de música clàssica. A 'L'Aprenent de Bruixot' (P. Dukas), Mickey Mouse, deixeble d'un mag, es fica en un gran embolic, ja que els seus coneixements de màgia són molt limitats. 'La Consagració de la Primavera' (Stravinsky) explica la història de l'evolució, des dels éssers unicel·lulars fins a l'extinció dels dinosaures. 'La Dansa de les Hores' (Ponchielli) és un fragment d'un ballet còmic interpretat per elefants, hipopòtams, cocodrils i estruços. 'Una Nit a la Muntanya Pelada' de Mussorgsky i l"Ave Maria' de Schubert descriuen l'enfrontament entre la foscor i la llum.
