Heitor Villa-Lobos
Antônio Fagundes
Heitor Villa-Lobos (jovem)
Marcos Palmeira
Afonso
Ilya São Paulo
Érico Veríssimo
Marcelo Tas
Zé Espinguela
Paulo Moura
Tia Fifina
Lucinha Lins
Francesa
Joana Medeiros
Luís
Alexandre Dacosta
Terezinha
Solange Couto
Alfaiate
Castrinho
Juiz
Roberto de Cleto
Capitão Prata
Júlio Braga
Mindinha
Letícia Spiller
Coronel Nordestino
Haroldo Serra
Getúlio Vargas
Carlos Ferreira
Parceiro de Bilhar
Joca Andrade
Parceiro de Bilhar - Rio
Arduíno Colassanti
Otavio Guinle
Hubert Viudes
Cantor no Cabaré
Ivan Senna
Amigo de Heitor
Duda Monteiro
Augusto Madeira
Maestro Circo
Luis Sergio Lima e Silva
Força Capilar
Desilier Rethy
Lucília
Ana Beatriz Nogueira
Médico
John Crook
Repórter Americano
Joseph Dial
Correspondente
Daniel Porto
Garoto Francês
Thierry Trémouroux
Amigo Francês 1
Yves Nicholas
Cultura Rancorosa
Guil Silveira
Maestro
Armando Prazeres
Corresponde Americano
Marcos Lehmann
Técnico de Gravação
Jean Marie
Saxofonista (voz)
Milton Gonçalves
Noêmia Monteiro Villa-Lobos
Marieta Severo
Laura Lustosa
Diretor do Teatro Municipal
Antônio Abujamra
Donizetti
José Wilker
Heitor Villa-Lobos (Criança)
André Ricardo
Raul
Othon Bastos
Arthur Rubinstein
Emílio de Mello
Joaquim
Antônio Pitanga
Director of Photography
Walter Carvalho
Art Direction
Marcos Flaksman
Screenplay
Eduardo Coutinho
Director
Zelito Viana
Editor
Eduardo Escorel
Writer
Joaquim Assis