כאשר ארגון סודי רודף אחר אנשי SHIELD, יוצאים קפטן אמריקה והאלמנה השחורה לחשוף אותו ולהציל את שלום העולם.
עברו חמש שנים מאז שויקינגים ודרקונים התאחדו על האי. בזמן שאנשים מאתגרים אחד את השני למרוצי דרקונים, היקאפ ושום שן יוצאים לחקור את המרחב הפתוח את העולם הגדול. באחד מהרפתקאות שלהם הם מוצאים מערת קרח שהיא הבית של מאות דרקונים פראיים חדשים. השניים מוצאים את עצמם באמצע קרב להגנת השלום עכשיו היקאפ ושום שן חייבים לעמוד על מה שהם מאמינים שרק ביחד יש להם את הכוח לשנות את העתיד של האנשים והדרקונים.
בעתיד הקרוב, אחרי שחוצנים פלשו לכדור הארץ במתקפה חסרת רחמים ששום כוח צבאי בעולם לא מצליח לעצור. מייג'ור וויליאם קייג' הוא קצין שמעולם לא חווה יום קרב ובלי הרבה הקדמות מונחת למה שנראה כמשימת התאבדות. הוא נהרג תוך דקות ומוצא את עצמו נזרק לתוך לולאת זמן שמאלצת אותו לחוות שוב ושוב את אותו קרב אכזרי בו הוא נהרג ומת שוב ושוב. בכל קרב מחודש קייג' מצליח לבחון את האויב במיומנות גדולה יותר יחד עם לוחמת הכוחות המיוחדים ריטה וראטאסקי. בכל קרב שחוזר על עצמו הם למעשה מתקדמים צעד נוסף אל עבר ניצחון.
על מנת למנוע מלחמה הרסנית, נשלח וולברין בחזרה אל העבר. עליו למצוא את פרופסור איקס ומגנטו הצעירים ובעזרתם לשנות את ההיסטוריה.
10 שנים חלפו. כעת, אומה מתפתחת של קופים שעברו מוטציה גנטית בראשות סיזר, נמצאת תחת איום בידי קבוצה של בני אדם ששרדו את הוירוס הקטלני שהשתחרר עשור קודם לכן. הם מגיעים לשלום שברירי, אבל השלום הזה קצר מועד כששני הצדדים עומדים על סף מלחמה שתכריע מי יהיה המין שישלוט בכדור הארץ.
הרובוטריקים משני-הצורה מהפלנטה המלאכותית סייברטרון מתעמתים עם אויב אף חזק יותר מהשקרניקים המרושעים - הפלנטה האיומה יוניקרון, המשמידה כל דבר הנקרה בדרכה. הדבר היחיד בעל עוצמה מספקת בכדי לעצור את יוניקרון הוא מטריצת המנהיגות של הרובוטריקים, אשר יוניקרון מעונין להשמיד והשקריניקים מעונינים להשיג לעצמם.
מליפיסנט הייתה אישה צעירה ויפהפיה בעלת לב טהור. היו לה חיים אידיאלים כשגדלה ביער שליו בממלכה, עד שיום אחד הגיע צבא פולש שאיים על ההרמוניה של הממלכה. מליפיסנט הופכת להיות המגינה של המדינה, אבל היא סובלת בסופו של דבר מבגידה נוראית- מעשה שיהפוך את ליבה הטהור לאבן. כשהיא מונעת ע"י הנקמה, מליפיסנט עומדת מול קרב גדול מול יורש העצר הפולש וכתוצאה מטילה כישוף על התינוקת שתיוולד לו, אורורה. כשהילדה גדלה, מליפיסנט מבינה שאורורה מחזיקה את המפתח לשלום בממלכה- ואולי גם לאושר שלה עצמה.
סרטון קצר בסגנון קומיקס המספר את סיפורם של האולספארק לפני שהגיעו לכדור-הארץ. בכוכב הבית סייברטרון הרובוטריקים והשקרניקים נמצאים במאבק על האולספארק. כשגורל היקום בסכנה הרובוטריקים שולחים את האולספארק רחוק ככל הניתן מידיו של מגטרון מנהיג השקרניקים.
צמד השוטרים הסמויים מוצאים את עצמם במשימה סודית בקולג' מקומי. אחרי שהצליחו לסיים תיכון (פעמיים), שינויים גדולים עומדים לקרות לצמד השוטרים הסמויים שמידט וג'נקו. כששניהם מתחברים לקבוצות שונות בקיצוניות בקולג': ג'נקו לקבוצה הספורטיבית ושמידט מסתנן לסצינת האמנות הבוהמית הם מתחילים לפקפק בשותפות שלהם. כעת הם ניצבים בפני שני אתגרים: לפצח את המקרה לשמו הם התכנסו שוב, ולהבין אם הם יכולים להתחבר לצד היותר בוגר שלהם. במידה ושני המגודלים חסרי הבגרות האלה יוכיחו כי הם מסוגלים להפוך לגברים אמיתיים, קולג' הוא הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות להם.
במשך מאות שנים שני מינים של חייזר רובוטי - הרובוטריקים והשקרניקים – מנהלים מלחמה כשגורל היקום בסיכון מתמיד. כשהמלחמה מגיעה לכדור-הארץ, כל מה שעומד בין השקרניקים הרשעים והכוח המוחלט הוא רמז שמחזיק סם וויטוויקי הצעיר. סם הוא נער ממוצע שכמו יתר בני גילו מודאג מעניינים הקשורים בבית הספר, חברים, מכוניות ונערות. הוא אינו מודע לכך שהוא הסיכוי היחיד של המין האנושי לשרוד, ויחד עם חברתו החדשה מיקלה, מוצא עצמו נגרר למלחמה בין הרובוטריקים והשקרניקים. כשהעולם תלוי על בלימה, סם מתחיל להבין את המשמעות האמיתי של המוטו המשפחתי - "אם לא מקריבים, לא מנצחים!".
רימייק נוסף לסיפור המפלצת היפנית המפורסמת. רעידת אדמה מסתורית מחריבה כור גרעיני ביפן ומאלצת את המדען ג'ו ברודי (בריאן קרנסטון, "שובר שורות") ומשפחתו לעזוב את המדינה. כמה שנים לאחר מכן, ניסויים חשאיים של הצבא האמריקני באזור הכור ההרוס מעוררים את חשדו של ברודי, אשר משוכנע כי הצבא מסתיר סוד נורא, המערב מפלצת מיתולוגית שעשויה להתעורר בכל רגע ולאיים על האנושות כולה.
ברני רוז, מנהיג חבורת ציידי הראשים "בלתי נשכחים" נאלץ להתמודד עם שותפו בעבר להקמת החבורה – קונרד סטונבנקס. רוז, שהאמין שחיסל את סטונבקס, סוחר נשק אכזרי, לאחר שזה ניסה לחסל את חברי החבורה, מגלה שהוא שרד את החיסול והקים יחידה לוחמת משלו. רוז מגייס לחבורה מספר לוחמים חדשים וצעירים כדי להשלים את המשימה שלא הצליח לבצע לבדו.
סם וויטוויקי ממשיך לשמור על קשר עם אופטימוס פריים בעוד הוא מתחיל את צעדיו כבוגר. הוא נקרא שוב לעזור לרובוטריקים לאחר שמגטרון מתערב במרוץ חלל מסוכן שמתנהל בין ארה"ב לרוסיה. דבר שגורם לאופטימופס פריים להכנס למרוץ המסוכן גם הוא. בעוד הקרב מתנהל בין הכוחות מגיע לכדור הארץ שוקוויב, שליט סייבטרון מעולמם של הרובוטריקים. דבר שעלול לשנות את השוויון בן הכוחות.
שלישיית אופנוענים נועזים וגנב אמנות במשרה חלקית חוברים יחדיו כדי לגנוב את אחד הספרים החשובים ביותר בעולם.
הקרב על כדור הארץ הסתייים, אך הקרב על היקום רק התחיל. לאחר חזרתם לסייברתרון, סטארסקרים הופך להיות מנהיג השקרניקים ומחליט לחזור ולתקוף את כדור הארץ. הרובוטריקים שהאמינו שניתן לחיות בשקט ושלום, מגלים שגופתו של מגהטרון נגנבה מהצבא ע"י סקורפינוקס אשר החייה אותו. כעת מגהטרון חוזר לנקום יחד עם סטארסקרים, השקרניקים ועוד תגבורת. הרובוטריקים חייבים להתמודד מולם.
אופטימוס פריים זונח את כדור הארץ בכדי לפגוש את בוראו, המציע לו להחזיר את הכוכב הגווע של הרובוטריקים, סייברטרון, לחיים. קייד ייגר ממשיך לשתף פעולה עם הרובוטריקים, פורע חוק הן בעיני הצבא והן בעיני הארגון הפרטי שצד את הרובוטריקים. סר אדמונד ברטון, שקשר הדם שלו לתחילת דברי הימים עוד ייתברר, מגייס את ייגר ואת ההיסטוריונית ויויאן וומבלי למסע הרפתקני בעקבות המטה של הקוסם מרלין, המעניק למחזיק בו כוח בלתי מוגבל.
דוקטור ויל קסטר הוא מדען שחוקר מכונה המסוגלת לייצר בינה מלאכותית. כאשר קבוצת מתנגדים רדיקלים מתנקשת בו, קסטר מצליח לשרוד באמצעות טכנולוגיה מהפכנית ומחליט להאיץ את קצב פיתוח המכונה למען יוכל לחרוט את שמו בספרי ההיסטוריה המדעית. כאשר מתברר לאשתו ולקבוצת המדענים הקרובה אליו שקסטר מעמיד את עתיד האנושות בסכנה, הם מנסים לאתר דרך לנטרל אותו מכוחו.
סיפורו של חקלאי פחדן אשר מתאהב באישה מסתורית, במערב הפרוע של ארצות הברית במאה ה-19. אלברט הפחדן חייב לשים בצד את פחדיו כאשר הוא מגלה שבעלה של אהובתו, קלע אקדח ידוע לשמצה, מודיע על הגעתו לעיירה שכוחת האל. מפה והלאה פחדיו של אלברט גוברים ונראה לו שהוא מטרה חשופה להרג. מגדל כבשים שחברתו ההפכפכה, לואיז (אמנדה סייפריד), עוזבת אותו כשהוא מוותר על קרב יריות גורלי.
העיר ניו יורק מוצאת את עצמה תחת שלטונו הקודר של שרדר. לנבל ולכנופיית הרגל שלו יש אחיזה איתנה בפוליטיקאים ובצמרת המשטרה. העתיד אינו נראה זוהר, עד שארבעה אחים ירוקים ומשונים מגיעים להציל את העיר מתוכניתו הזדונית של שרדר, בעזרתה של הכתבת חסרת הפחד, אפריל אוניל והצלם שלה, ורן.
האיש והאגדה, הרקולס מוביל כנופייה של שכירי חרב במטרה לסיים מלחמת אזרחים עקובה מדם בארץ ת'רייס ולהחזיר את המלך החוקי לכס המלוכה. להרקולס נפש מיוסרת מלידה, ניחן בכוח מתת אלים אבל הוא חש את סבלו של בן האנוש. מגוון נבלים יעמידו במבחן את הכוח האמיתי של הרקולס.