Ингрид Бергман тумачи улогу Алише Хуберман, чији отац је осуђен због шпијунаже за нацисте. Њу владин агент Т. Р. Девлин позива да заједно инфилтрирају групу нациста који су побегли у Бразил након Другог светског рата. Током обуке, Алиша се заљуби у Делвина. Делвинова осећаја су неодређена због познавања њене прошлости. Када Делвин добије наређење да наговори Алишу да се уда за Себастијана, пријатеља њеног оца и члана групе, како би сазнала шта група смера, он је у агонији пре него што се одлучи за дужност уместо љубави.

Прича говори о рок звезди 50-тих - Џери Ли Луису - фокусирана на период од 1956. до 1959. године, када се Луис уздигао до звезда. Али двапут жењеног бунтовника, судбина бива запрепашћена, када за своју трећу супругу бира своју 13-годишњу рођаку Мајру.