Dokumentuje životy neslavně známých podvodníků Elmyr de Hory a Clifford Irving. De Hory, který později spáchal sebevraždu, aby se vyhnul dalšímu vězení, se proslavil prodejem padělaných uměleckých děl malířům jako Picasso a Matisse. Irving byl známý jako autor falešné autobiografie Howarda Hughese. Welles se pohybuje mezi dokumentárním a hraným filmem, když zkoumá základní prvky podvodu a lidi, kteří se dopouštějí podvodu na úkor druhých.
Penelope Keelingová stojí na prahu stáří a ohlíží se za svým bohatým a pestrým životem. Vzpomíná na krásné dětství prožité v Londýně a Cornwallu, na nevydařené manželství s člověkem, se kterým si pár týdnů po svatbě přestala rozumět.
Frankie Wilde (Paul Kaye) je DJský bůh, který na Ibize hraje již 11. rokem s nepřeberným množstvím fanoušků, drog, sexu, alkoholu a skandálů. Lidé ho milují, média nenávidí. Jenže organismus namůže snést takový nápor, tak se stane, že Frankie ohluchne, také kvůli vrozené vadě. Tím skončí jeho účinkování na taneční scéně. Manželka ho opustí, jediným východiskem je, brát co nejvíce drog. Jenže Frankie se nevzdává a pere se s osudem. Nakonec si najde způsob, jak vytvářet hudbu i jako úplně hluchý. Hraje své staré sety a vrhne se zase do práce. Film je pseudodokument o Frankieho životě obsahující výpovědi slavných dýdžejů, kteří ho znali. (BUD-SFIS)
Kevin a Perry jsou totální outsideři na poli jak sexuálním, tak i DJ'-ském. Pak se jim ale naskytne příležitost jak by se konečně mohli zbavit panictví a zároveň světu dokázat, že jsou špičkový DJ'-ové. Jejich rodiče souhlasí pouze pod jednou podmínkou a to tou, že na Ibizu kde se koná sjezd DJ'-ů a tím pádem i krásných holek, pojedou s nimi. Po příletu na Ibizu se na letišti setkávájí se slavným, ale arogantním DJ'-em Paulem Bulvou, který však dokáže dvěma klukům zajistit popularitu tím, že zremixuje jejich nahrávku a tu pustí v klubu. Brzy poté Kevin s Perrym potkávají dívky svých snů, díky kterým se snad vyřeší problém jejich stálého panictví.
Ben, Felix a Nick jsou tři nerozluční kamarádi, kteří si umíní, že léto stráví na Ibize. Svůj sen si splní pouze tehdy, když projdou náročnými animátorskými testy. Na základě výsledků šéf agentury zváží, jestli tento atraktivní pobyt v cizině získají. Po úspešném absolvování zkoušek, při kterých se doslova zapotí, vycestují na vytouženou Ibizu v domnění, že zažijí nezapomenutelnou dovolenou. Ale realita je celkem jiná. Po příjezdu do hotelu je uvítá atraktivní Anna, z které se vyklube žena ostrá jako břitva. Řídí provoz zařízení a hochy od začátku sice zaměstná, ale prací, která jim ani náhodou nevoní. Jeden den ručně zpracovávají ryby, další u moře sbírají medúzy. Když si najdou pár volných chvil pro sebe a pokoušejí se navázat kontakt s místními děvčaty, končí jejich střetnutí často fiaskem. Jednoho večera vyrazí na diskotéku, aby se odreagovali. Šokovaný Ben tu potká Carolu, svou lásku...