Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.

Billy Halleck er en suksess- og innflytelsesrik advokat. Han har kun et problem - overvekt. Med sine 150 kilo er han konstant på mislykkede slankekurer. Et uoppmerksomt øyeblikk endrer Billys liv totalt. Han kjører ned en sigøynerkvinne. Men Billy har mange innflytsrike venner og kontakter som hjelper ham å bli frikjent for all skyld. Men dette er kun i retten! Sigøynerkvinnens far sverger hevn og kaster en forbannelse over Billy. Plutselig begynner kiloene å fosvinne. Først til hans store glede, men Billy finner raskt ut at noe må være galt!