Howard Phillips Lovecraft, bár a horror legnagyobb mesterei közé tartozik, a műveit igen felemás eredménnyel sikerült csak mozivászonra adaptálni az évek során. Voltak jó példák, kevésbé jók, egyenesen borzalmasak, és vannak olyanok is, amelyekről a többség valószínűleg nem is tud. Mert úgy őszintén – ki gondolná azt, hogy Roger Corman legendás Poe-sorozatának egyik darabja nem Edgar Allan Poe hasonló című verséből, hanem Lovecraft egyik leghíresebb novellájából, a Charles Dexter Ward esetéből készült? Képzelhetitek a meglepetésemet, hiszen ráadásul még csak nem is kis filmről van szó, Corman rendezése mellett olyan legendás színészek alkotják a szereplőgárdát, mint Lon Chaney Jr. és Vincent Price – lássuk hát az eredményt.
Egy magányos nő, miután megerőszakolják, elvonul a világ szeme elől, hogy erdei remeteként nevelje fel ikerlányait. Az egyik kislány meghal, a másik - Nell - felnő, és anyja halála után egyedül marad a tóparti remetelakban. Nell az anyján és testvérén kívül soha nem látott embert, a civilizációról nem tud semmit, kriptofáziás - azaz csak azt a sajátos nyelvet ismeri, amelyen ikertestvérével érintkezett. Tehát önálló életre képtelen - állítja a civilizáció elitjéhez tartozó, művelt pszichiáter, aki tudományos kihívást lát az ügyben. Ám Jerome Lovell-nek, egy másik lélekgyógyásznak nem ez a véleménye: szerinte Nell igenis képes eltartani magát, csak békén kell hagyni a saját világában, az erdőben.
Yoo-Jin új iskolába érkezik, ahol nehezen sikerül beilleszkednie, társai ellenségesek vele. Bosszúból a sok gyötrelemért, Yoo-Jin megidézi társai ellen a város ősi legendájának szellemét, de nem is számít rá, hogy ezzel nem csak a társai élete változik meg, hanem Ő is a gonosz markába kerül...
Karen (Sarah Michelle Gellar) szociális munkásnak készül, s cserediákként tanul Japánban. A lány mit sem sejtve elvállalja, hogy helyettesít egy nővért, aki aznap nem jelent meg a házban, ahol dolgoznia kellett volna. Mikor Karen megérkezik a megadott címre, a házban - amely elhagyatottnak, üresnek és valahogy rendetlennek, feldúltnak tűnik - egy idős amerikai asszonyt talál, Emmát, aki a teljes katatónia állapotában van. Ahogy a merevgörcsben szenvedő nőt próbálja ellátni, Karen kaparászás hangjait hallja az emeletről. S mikor utánajár a dolognak, olyan természetfeletti borzalommal találja magát szemben, amit legrosszabb rémálmaiban sem tudott volna elképzelni.
Aubrey Davis (Amber Tamblyn) megtudja, hogy a nővére, Karen (Sarah Michelle Gellar) kórházba került Japánban, ráadásul gyilkossággal vádolják. Aubrey Tokióba utazik, ahol egy fotóriporter nagy veszélyre figyelmezteti. A leégett házban Karent valami titokzatos és veszélyes átok kerítette hatalmába, ami megfertőz mindenkit.
Egy fiatal japán nő, kinek hatalmában áll megállítani a gonosz Kayako szellemét, Chicago-ba utazik, hogy egyszer és mindenkorra kiűzze a gonoszt a szellemjárta lakásból, megmentve ezzel az ottlakók életét.
Főhősünk épp egy a boszorkányság témakörében kutakodik, amelyben segítségére van egy rejtélyes mágiáról szóló könyv is, melynek rejtélyességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy még soha nem fordították le más nyelvre. Közben egy másik vonalon megismerhetünk egy családot, akik érdeklődnek a ház iránt, így egy ingatlankereskedő társaságában elutaznak a helyszínre, ahol meglepve tapasztalják, hogy Hasselhoff és menyasszonya illegális lakásfoglalóként már befészkelték magukat a házba. Mielőtt azonban elzavarnák őket, megsokasodnak a furcsa, megmagyarázhatatlan jelenségek.
A legenda szerint a vadnyugat hőskorában egy Willard nevű ember és családja költözött az indiánok földjére. Akkoriban az indián törzsek szabadon vadászhattak, halászhattak ősi területeiken. Wilard azonban összeférhetetlen, indiángyűlölő alak volt, aki egész életében harcban állt az őslakosokkal, elüldözte őket földjeikről. Gonosz lelkét egy indián sámán szállta meg, aki a hagyomány szerint tíz évenként visszatér, hogy visszaszerezze az indiánok ősi földjét. Három emberöltő múlva a néhai Willard egyik leszármazottja barátaival együtt vadászik a környéken. Ők nem hisznek az indián legendában, pedig ez most a Démon éve...