Smješten u veličanstveno prirodno okružje američkog sjeverozapada davnih vremena, ovaj film pripovijeda priču o dječaku Kenaiju čiji se život iznenada promijeni kad ga Veliki duhovi pretvore u medvjeda – biće koje najviše mrzi. Kenai se sprijateljuje s mladuncem medvjeda Kodom i pokušava vratiti svoje ljudsko obličje, a njegov brat (koji ne zna da je Kenai sada medvjed) proganja ga kako bi osvetio obiteljsku čast.

Mlada Haru spasi mačka s ceste, no uskoro shvati da to nije tek obični mačak, već princ svih mačaka.

Nakon susreta sa skupinom šumskih životinja koje su se nedavno probudile iz zimskog sna, lukavi rakun nagovori ih da ukradu hranu od svojih novih ljudskih susjeda.

Kamiondžija Philo Beddoe (Clint Eastwood) osigurava dodatnu zaradu sudjelovanjem u ilegalnim tučnjavama bez rukavica. On živi u San Fernandu zajedno sa najboljim prijateljem Orvilleom, majkom i orangutanom Clydeom kojeg je osvojio u borbi. Vrijeme provodi u potrazi za zabavom što naravno uključuje nevolje i nove obračune. Život mu zagorčavaju kockari i motociklistička banda s kojom se neprekidno bori.

Mowgli živi u selu zajedno s djevojčicom Shanti, njezinim bratom Ranjanom i njihovim roditeljima. No živahni dječak sanja vratiti se u divljinu i zabavi kakvu samo džungla može ponuditi. U međuvremenu, Shere Khan vraća se u džunglu i želi se osvetiti Mowgliju, a Baloo stiže u selo s namjerom da nagovori Mowglija da pođe s njim. I dok prijatelji odlaze, Shere Khan ušulja se u selo, ali ga stanovnici uspiju otjerati. U kaosu koji je uslijedio, Shanti i Ranjan primijete da nema Mowglija te kreću u džunglu spasiti ga, vjerujući da ga je oteo Baloo.