יצירתו המעניינת של מייקל מאן היא למעשה הפרק הראשון, לפני "שתיקת הכבשים" ו-"חניבעל", בטרילוגיה של תומס האריס, שבמרכזה עומד הרוצח הפסיכוטי והקניבל, חניבעל לקטר. הזדמנות לצפות בבריאן קוקס בתפקיד הפסיכיאטר המטורף, לפני שאנת'וני הופקינס גנב לו את המסך בסרטיהם המאוחרים יותר של ג'ונתן דמי ורידלי סקוט. חוקר מיוחד של האף-בי-איי נקרא לחזור מפרישה על מנת לחקור פרשיות רצח הקשורות ברוצח סדרתי המכונה "פיית השיניים". סרט מסוגנן, מצולם בעניין רב ומשרה אווירה אמיתית של אימה ומתח.

במהלך טיול למקסיקו, נתקלים 3 חברים בכת שמקריבה בני אדם. הם מסתכסכים איתם, רבים איתם ונלחמים איתם. עד שגילו את כל הנשארים ומצילים אותם.