يتم الاحتفال بالحب والإلهام الإبداعي في الملهى الليلي الباريسي سيء السمعة والمبهج والساحر ، على أعتاب القرن العشرين. شاعر شاب ، منغمس في عالم مولان روج المسكر ، يبدأ علاقة عاطفية مع نجم النادي الأكثر شهرة وجمالًا.
في عام 1973 ، حب ويليام ميلر البالغ من العمر 15 عامًا للموسيقى بلا خجل وطموحه في أن يصبح صحفيًا في موسيقى الروك ، منحه مهمة من مجلة رولينج ستون لإجراء مقابلة وجولة مع فرقة ستيلووتر الصاعدة - أمام الغيتار الرئيسي راسل هاموند ، والمغني الرئيسي جيف بيبي.
يطور جان بابتيست غرينويل ، المولود برائحة باريس النتنة في القرن الثامن عشر ، حاسة شمية فائقة يستخدمها لابتكار أرقى العطور في العالم. ومع ذلك ، يأخذ عمله منعطفًا مظلمًا حيث يحاول الحفاظ على الروائح في البحث عن العطر النهائي.