بعد سنوات من العلاقة القوية بين البشر والتنانين في الصين، تنهار الصداقة طويلة الأمد وتُصبح التنانين مطاردة من البشر، حتى تظهر فتاة في إحدى القرى الصغيرة وتنشأ بينها وبين أحد التنانين علاقة وطيدة.
عندما يقتل صياد شاب دب بدون حاجة لقتله يتحول بشكل غريب إلى دب كعقاب له على فعلته.
بسبب الماكينة الجديدة التي ابتكرها فان هلسينج، يتحول دارك وعصبته من الوحوش إلى بشر، أما جوني فعلى العكس يصير وحشًا، وعلى أفراد العصبة أن يعودوا لسابق عهدهم قبل فوات اﻷوان.