Störche bringen also doch die Kinder. Doch woher kommen sie? Aus den Wolken am Himmel, wie sich herausstellt. Doch neben niedlichen Kätzchen und süßen Hündchen müssen leider auch gefährlichere Babies eingewickelt und von Störchen auf die Erde gebracht werden ‒ was einige Komplikationen für die Störche mit sich bringt...

Der Kurzfilm zeigt, wie der Hund Dug den Weg zu Carl und Russell findet (siehe "Oben"): Dug hat heute Geburtstag. Eigentlich sollte dies ein schöner Tag werden, doch dann versaut er seinem Anführer Alpha und dessen zwei Helfern Beta und Gamma die Jagd auf einen Vogel. Damit er ihnen nicht noch mal in die Quere kommt, gibt Alpha ihm eine Spezialmission: er soll den "Lieblingsstein des Vogels" bewachen und Alarm schlagen, sobald er den Vogel sieht. Allerdings sorgt Dug selbst bei dieser einfachen Aufgabe für Chaos...

Mitternacht. Müde und durchgefroren sinkt der Weihnachtsmann nach getaner Arbeit vor seinen wärmenden Kamin. Doch wer meint, daß so ein heiliger Mann den Rest des Jahres ein angenehmes, faules Nichtstun pflegt, hat sich getäuscht. Wer so eine nächtliche Schlittenfahrt durch Eis und Schnee wie er hinter sich hat, braucht dringend Urlaub in der Sonne. Und so unternimmt der Weihnachtsmann mit seinem umgebauten Schlitten eine Reise nach Frankreich, Schottland und Las Vegas. Doch überall wo er hinkommt erlebt er nur Pleiten, Pech und Pannen. Und zum Schluß ist er gar nicht ganz so unglücklich, daß ein Jahr so schnell vergeht...und er mit seinen Rentieren und vielen bunten Päckchen für brave Mädchen und Jungen beladen wieder durch den Nachthimmel pflügen kann...

The 3 Stooges bringen als Zeugen eines Mordes eine Verhandlung völlig durcheinander.