ג'ף ברידג'ס זכה בפרס האוסקר על הופעתו המשובחת בסרט הביכורים של סקוט קופר. ברידג'ס מגלם את דמותו הכבדה והאלכוהוליסטית של זמר קאנטרי מזדקן בשם באד בלייק, שבשנים האחרונות מסתפק בהופעות בכל מיני חורים, כולל מתקני באולינג. אורח חייו ההרסני, עליו מתריע הרופא שלו, הוביל אותו במהלך חייו למערכות יחסים רבות מדי ולילד שהוא אף פעם לא הכיר ושאין לו מושג על מקום הימצאו. ערב אחד, בעת הופעה בסנטה פה, פוגש באד את העיתונאית הצעירה ג'ין קראדוק, שרוצה לכתוב עליו כתבת עומק וחודרת עמוק לנפשו. בתפקיד זה – מגי ג'ילנהאל (המזכירה, לצאת לדרך). עוד מופיעים – קולין פארל (ברוז') ורוברט דובאל הוותיק.
סיפור החיים של ג'יימס בראון (צ'דוויק בוסמן) שעלה מעוני קיצוני לעמדת אחד המוזיקאים המשפיעים בהיסטוריה.
פרנק וג'ק בייקר (בו וג'ף ברידג'ס) הם שני מוזיקאים מקצועיים, שהופעותיהם במועדונים קטנים חסכה מהם בעבר את הצורך לעבוד בעבודות יומיות. כשהמצב הכלכלי מתחיל להיות קשה, מחליטים השניים לצרף להופעותיהם גם זמרת. סוזי דיימונד (מישל פייפר, שמבצעת בעצמה את השירים בסרט) צולחת את מבחן הבד ונבחרת לתפקיד, ובמהרה הופך הצוות המשולש לדבר החם הבא. על האחים בייקר נותרת רק המשימה הפשוטה של להתרגל להצלחה.