Dans une société qui ne connaît pas le rire, personne n'a jamais fait marcher ses zygomatiques. Une nuit, le docteur Lamarrade est réveillé par l'armée pour aller étudier un cas étonnant de maladie psychologique contagieuse : le rire.

En escapade romantique, Alan et Beverly provoquent un accident mortel. Ce crime ne restera pas impuni.

Ivan, 5 ans, est mis au bain de force par sa baby-sitter. Une fois dans l’eau, il découvre avec horreur, cachée sous la mousse, une créature effroyable qu’il va devoir affronter.