Маленького мальчика и его сестренку на время болезни матери отправляют в деревню к дедушке и бабушке. Обычное, казалось бы, событие становится для городских детей открытием новой, неведомой ранее вселенной. Вселенной со сказочной природой, где происходят невероятные и увлекательные приключения - рыбалка, лазанье по деревьям и поиски пропавшей коровы.

1850 год. Джонатан Кларк — капитан судна, противозаконно добывающий тюленей, возвращается на берег после удачного лова и вместе со своим экипажем поселяется в отеле. В это время там остановилась и Марина Селиванова — русская графиня приехала ради брака по договоренности с князем Семеном. Графиня надеется найти в порте Ситки своего дядю, генерал-губернатора Ивана Ворошилова и уговорить его расторгнуть помолвку. Неожиданно графиня узнает, что у Кларка есть корабль с экипажем. Красавица просит его доставить ее к дяде. Джонатан и Марина влюбляются до безумия друг в друга и после ночной прогулки и страстных объятий при луне готовы венчаться уже утром. Однако, князь Семен приезжает в гавань Сан-Франциско и на корабле похищает графиню. Он идет курсом на Аляску и обещает убить Ворошилова, если тот не выполнит свои предыдущие брачные обязательства.

Беззаконие и произвол творятся в деревне, где живет Рудра с женой, 9-летней дочкой и двумя маленькими сыновьями. Здесь правит Такур Сингх. Он и его слуги жестоко расправляются с любым, кто посмеет перечить им. Им подкуплена и полиция и городские власти. Но когда пьяные сыновья Такура насилуют его дочку, Рудра оказывается не в состоянии терпеть несправедливость и встает на защиту чести своей семьи…