Film o tom, co se přihodí, když se někdo pokusí zasáhnout do Bohem pečlivě plánovaného osudu jednotlivce. Apokalypsa v podobě nenasytné obludy začne brzy ohrožovat celý svět, a tak má hrdinka co dělat, aby svou chybu napravila. Co ale její vlastní osud?

Dva mimoni si odpykávají trest ve věznici. Jednoho dne se jim při venkovních povinných pracích podaří s pomocí jiného vězně uniknout. Útěk za kýženou svobodou však neprobíhá úplně podle plánu.

Film rytmicky animuje celkem 3 475 různých masek z celého světa. Začíná klasickými maskami tradičního japonského divadla Nó a pokračuje studií rituálu, užitku, deviace a politiky. Hypnotizující zážitek umocňuje čistě perkusní hudební doprovod.