חוקרי השדים אד ולוריין וורן מוצאים עצמם באחת החקירות המבעיתות ביותר שלהם. מעט לאחר המקרה האחרון אותו פתרו, השניים מוזמנים לסייע לאם חד הורית וארבעת ילדיה בביתם רדוף הרוחות בצפון לונדון. בזמן חקירתם הם מגלים כי ישות מסתורית, השתלטה על אחת הבנות ומשתמשת בה להשליט טרור על בני הבית.
ילדת הפלא שירלי טמפל נכנסת לנעלי דמותה של הסופרת השווייצרית יוהנה ספירי – היידי בת ההרים. הסיפור מוכר לכולם: ילדה חיננית שמתגוררת אצל סבה בכפר, נחטפת על ידי דודתה המעבירה אותה לעבודה כמטפלת בילדה נכה בעיר. למרות שהיידי מפגינה אחריות גדולה ולב רחב בעבודתה החדשה, היא עדיין עורגת לאחו המוריק. וגם סבא יוצא למסע של החזרת הבנים לגבולם.
הסיפור מתרחש בשנות ה-20 הסוערות בארה"ב בהן ייצור, הובלה ומכירה של משקאות חריפים הייתה אסורה. ג'ו קופלין, חייל משוחרר ובנו של רב-פקד במשטרת בוסטון, מפלס את דרכו במעלה הסולם של עולם הפשע בחוף המזרחי של ארצות הברית והופך ממבריח משקאות חריפים קטן לגנגסטר ידוע לשמצה. אך אפילו בעולם הגנגסטרים ישנו קוד אתי וג'ו שובר כלל אחד חשוב: גניבת הכסף והפילגש של ראש ארגון הפשע. הפרשה הלוהטת מסתיימת בטרגדיה, ששמה את ג'ו על מסלול חדש של נקמה, שאפתנות, רומנטיקה ובגידה, והוא נאלץ לעזוב את בוסטון אל טמפה, פלורידה, אל עבר הבירה החדשה של העולם התחתון.
בעולם ללא רובים, מגיע נווד מסתורי אל עיר מוכת טרור הנשלטת בידי ניקולה האכזרי. הנווד חובר לסמוראי צעיר המבקש להשיב את כבוד משפחתו ולברמן מקומי וביחד הם מתכוונים למוטט את השלטון הרודני. אלא שניקולה העריץ לא מתכוון לוותר כל כך מהר, והשלושה יוצאים לדרך למלחמה בה רק תוצאה אחת באה בחשבון.
ב-1936, משפחה גרמנית נזקקת החיה בטאון קריק, עיירה כפרית במרילנד, נעתרת לבקשת ממשלת הרייך השלישי לאירוח פרופסור בשם ריצ'רד ווירת'. ווירת' פותח בפרוייקט חשאי בו הוא נועל את המשפחה משאר העולם ומשתמש בהם כשחקנים במשחק הישרדות מזוויע.כעבור 71 שנים, בשנת 2007, אוון מרשל בן ה-25 מנסה להתגבר לאחר שנותר ללא תשובות בעקבות היעלמותו המסתורית של אחיו הגדול ויקטור במהלך טיול מחנאות קרוב לטאון קריק.אבל כשלפתע ויקטור חוזר לילה אחד לאחר שנמלט משוביו, אוון אינו שואל שאלות כמצוות אחיו, הוא טוען את כלי נשקם ושניהם יוצאים לטאון קריק בדרך למסע נקמה.
כאשר קבוצת אחיות מבית משוגעים מעירות את הרוח של "מרי הארורה" הטבח מתחיל. בהתחלה אחות צעירה נעלמת, גופתה לא נמצאה לעולם. כעת החולים נמצאים מתים מושחטים כמעט ללא הכר, שותתי דם ועיניהם נעקרו ממקומם. הטבח של מרי התחיל. היא תוקפת כאשר קורבנותיה לא חוששים, חסרי הגנה ונמצאים לבד. האגדה אמיתית, הנקמה שלה קטלנית, וכדי לשחרר אותה כל שצריך זה להגיד את שמה.