داستان از این قرار است که آرن پس از کشتن پدر خود و دزدیدن شمشیر او آواره بیابان‌ها شده و مورد حمله گرگ‌ها قرار می‌گیرد. کیمیاگری به نام شاهین او را نجات می‌دهد و همراه خود به سفر می‌برد. آنها پس از مشاهده شهر هرت که در آن برده‌فروشی مرسوم است در منزل زنی پناه می‌گیرند. از سویی کیمیاگر خبیثی به نام تارتن که سابقه دشمنی با شاهین را دارد درصدد است راز زندگی ابدی را پیدا کرده انتقام خود را از شاهین بگیرد. به همین دلیل زن و آرن را به گروگان گرفته، شاهین را با این ترفند به دام می‌اندازد و…

افسانه ای درباره زنگی بزرگ که از طلای خالص و توسط راهبان ساخته شده وجود دارد. این داستان در بازار توسط وایکینگی به نام “رولف” روایت می شود و به گوش فروانروای مسلمان “علی مانوش” که علاقه بسیاری به پیدا کردن زنگ دارد، می رسد، اما “رولف” ادعا می کند جای زنگ را نمی داند و به زادگاه خود می گریزد ...