В малкото градче Парадайс, щата Масачузетс, опитния полицейски началник Джеси Стоун разследва тежко убийство и случай на изнасилване. Докато той събира доказателства в града започват да се извършват серия от убийства с един и същ почерк. Въпреки трудностите Стоун бързо успява да идентифицира извършителите на престъпленията, но без нужните доказателства той не може да ги арестува и изправи пред съда. Но вместо да предаде случая на ФБР Стоун решава сам да преследва заподозрените, които от своя страна подготвят нова серия от убийства.

Носителят на "Оскар" Кларк Гейбъл е в ролята на комарджия, който трябва да се покрие, за да се отърве от досаден полицай. Докато се крие, той среща самотна красавица - библиотекарката Кони /Карол Ломбард/. Между двамата пламва искрата на любовта и много скоро те решават да се оженят. Когато Бейб решава да признае на любимата си Кони с какво се занимава, тя категорично отказва това да продължи. Объркан мъжът не знае как да постъпи и предприема пътуване до Южна Америка. Но дали това не е само прикритие за пред Кони?

Флойд е собственик на бар в Тексас, който тъгува за изчезналата си съпруга. От изчезването й, никой не следи за бизнеса му който пропада. Единствения му шанс е или да приеме съдружие от служителката си Луиз или да продаде имота си.

Историята на двама братя - Дезмънд /Робърт де Ниро/, амбициозен монсиньор в католическата епархия на Лос Анджелис, и Том /Робърт Дювал/ - печен детектив в местното полицейско управление, обитаващи Града на ангелите в края на 40-те. Двамата са изключително различни, но братската им връзка е много силна. Поредното предизвикателство пред тях е разследването на бруталното убийство на млада актриса. Много хора са свързани с младата красавица и броят на заподозрените е безкраен.

Жена-полицай на име Мегън Рийд, току-що завършила лечението си, поема смяна в градската морга. Там е изправена пред свръхестествени събития, предизвикани от зла сила в един от труповете.