Vankeja kuljettava auto joutuu hyökkäyksen kohteeksi, ja poliisin täytyy taistella sisällä ja ulkona olevien lisäksi myös äänetöntä uhkaa, hyytävää lämpötilaa, vastaan.
Sanfranciscolaisen poliisin Frank Connorin poika on kuolemaisillaan ja ainoastaan luuydinsiirto voi hänet pelastaa. Ainoa sopiva luuydin on vankilassa istuvalla psykopaattisella murhaajalla, jonka suostutteleminen ytimenluovutukseen vaatii melkoisesti lievennyksiä miehen tiukkoihin vankilarutiineihin. Paatunut rikollinen käyttää tilannetta hyväkseen ja pakenee. Connor on lähes ainoa, joka yrittää saada miehen kiinni hengissä.
Terryn elämä näyttää valoisalta uuden rakkauden ja onnistuneen sydänsiirron myötä. Mutta pian sydänoperaation jälkeen rytmihäiriöt ja oudot näyt alkavat piinata miestä. Vastauksia janoava nuori isä tuntee tahdin määräävässä sydämessään, kuka murhasi sen edellisen kantajan.