18ος αιώνας. Εννιά νεαροί αποφασίζουν να καταγγείλουν μια πράξη διαφθοράς στον τοπικό άρχοντα. Θα προδοθούν, όμως, και μόνο με την βοήθεια του σαμουράι Σανζούρο θα γλυτώσουν από τους άντρες του άρχοντα. Αμέσως μετά θα απαχθεί ο θείος του πρωτοστάτη των επαναστατών από τον άρχοντα και με την βία τον πιέζει να υπογράψει ομολογία προδοσίας. Ο Σανζούρο και πάλι είναι αυτός που θα σπεύσει να βοηθήσει τον άτυχο άντρα και την οικογένεια του.
Ο άρχοντας πεθαίνει κι ενώ η χώρα βρίσκεται σε εμφύλιο. Οι σύμβουλοι του βρίσκουν έναν φτωχό κλέφτη που είναι ολόιδιος με τον νεκρό άρχοντα και τον βάζουν να τον παραστήσει. Με τα χρόνια, ο Καγκεμούσα θα γίνει ένα με το πνεύμα του νεκρού άρχοντα.
Ο Λουπέν, ο πιστός βοηθός του Τζίγκεν κι ο πολεμιστής-σαμουράι Γκέμον, φτάνουν στο φρούριο του Κόμη του Καλιόστρο για να εξιχνιάσουν μια σατανική υπόθεση πλαστογραφίας, ενώ μαθαίνουν ότι μια πριγκίπισσα κλειδωμένη στο κάστρο, κρατά το κλειδί για έναν υπέροχο θησαυρό...