I dette japanske dramaet, satt på 1700-tallet, kjemper samurai krigere hverandre i deres søken etter en mester i kjølvannet av en Shogun-mandert desentralisering. Et potensielt offer er tvunget til å utføre ritualet med et treblad. Familien hans forsøker å dekke opp hans degraderende dødsfall.

Lupin, medhjelperen hans Jigen og samuraikrigeren Goemon forsøker å ta over falskmyntnerivirksomheten på slottet til den onde greven Cagliostro.